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专题：A股市场积极预期注入 机构看好高质量成长风格板块
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《整治形式主义为基层减负若干规定》，并发出通知，要求各地区各部门认真遵照执行。通知指出，形式主义、官僚主义是顽瘴痼疾，必须下大力气坚决纠治。基层是贯彻落实党中央决策部署的“最后一公里”，不能被形式主义、官僚主义束缚手脚。
2、市场预计，7月政府债支撑新增社融同比多增，替代效应或使贷款新增规模转负，但增速仍较高。其中，市场机构对7月新增人民币贷款的预测中值为-0.3万亿元；对7月新增社融的预测中值为1.51万亿元。货币增速方面，低基数下财政支出加大，多家市场机构预计M1及M2同比增速或小幅上升。物价方面，市场预计7月CPI同比增速或再度负增长，预测中值为-0.1%，PPI同比降幅或较上月收窄，市场机构预测中值为-3.4%。
3、据媒体报道，印度总理莫迪将于8月31日至9月1日访问中国并出席上海合作组织天津峰会。
4、9月29日起，韩国将针对中国团队游客实行临时免签政策。
5、8月6日，外交部发言人郭嘉昆答记者问。记者提问称，乌克兰总统泽连斯基称，乌军记录了来自中国、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、巴基斯坦和部分非洲国家的雇佣兵在哈尔科夫方向参与俄对乌战斗的情况。郭嘉昆表示，中方已多次发布安全提醒，要求中国公民远离武装冲突区域，避免以任何形式卷入冲突，尤其应避免参加任何一方军事行动。
行业新闻
1、8月5日中午12 点，一款保底利率2.0%的分红型增额寿险产品突然宣告下架，上演“闪电停售”。中国保险行业协会7月25日公布的预定利率研究值为1.99%，这一数值触发了人身险预定利率调整及产品调整机制。随后，多家大型保险公司发布产品切换通知，明确普通型、分红型、万能型产品的预定利率最高值将分别调整为 2.0%、1.75%、1.0%，产品切换时间点确定为8月31日。
2、理想汽车、中国汽研、东风柳汽就理想i8碰撞测试相关事件相关情况达成一致，发布联合声明。三方共同倡议：严守自律底线，共塑良性竞合：呼吁汽车行业严格自律，在产品研发、测试验证及宣传推广中，恪守诚信原则与商业道德，杜绝诸如贬损性对比等任何形式的不当竞争行为。检测认证机构应坚守专业准则，确保测试流程科学严谨，信息发布真实、准确、完整共同维护风清气正的市场秩序。
3、交通运输部、财政部、自然资源部印发《新一轮农村公路提升行动方案》，其中提到，到2027年，全国完成新改建农村公路30万公里，便捷高效、普惠公平的农村公路网络基本建成。
4、截至8月5日，A市场融资融券余额达2万亿元，这是自2015年7月1日以来再次突破这一关口。具体来看，沪市两融余额10192.27亿元，深市两融余额9748.10亿元，北交所两融余额62.22亿元。
5、香港交易所公布数据显示，证券市场市价总值于2025年7月底为44.9万亿元，较去年同期的31.1万亿元上升44%。
6、上海市人民政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施方案》。其中提到，到2027年，实现具身模型、具身语料等方面核心算法与技术突破不少于20项；建设不少于4个具身智能高质量孵化器，实现百家行业骨干企业集聚、百大创新应用场景落地与百件国际领先产品推广，我市具身智能核心产业规模突破500亿元。
7、据国家电网最新消息：8月4日至6日，国家电网公司经营区用电负荷连续三天创历史新高，最大负荷达12.33亿千瓦，较去年11.80亿千瓦的极值增长5300万千瓦。
8、中国光伏行业协会发布通知称，国家发展改革委、市场监管总局研究起草了《价格法修正草案（征求意见稿）》，并于近期面向社会公开征求意见。为充分反映光伏行业企业诉求，中国光伏行业协会现向各单位公开征集对《价格法修正草案（征求意见稿）》的意见和建议，请各有关单位结合光伏行业实际情况，重点从价格行为规范、价格调控机制、价格监督检查、法律责任及其他等方面，提出对草案的修改意见、建议及理由。
公司新闻
1、赛诺医疗公告，子公司产品获美国FDA突破性医疗器械认定。
2、百济神州公告，上半年净利润4.5亿元，同比扭亏为盈。预计2025年营业收入将介于人民币358亿元至381亿元之间。
3、皓元医药公告，苏信基金拟减持公司不超3%股份。
4、中信证券公告，华夏基金上半年净利润11.23亿元。
5、菲林格尔公告，股价异动期间总裁刘敦银减持8600股。
6、孚能科技在互动平台表示，已于近日完成向某头部人形机器人客户送样硫化物全固态电池。
7、仙鹤股份公告，拟110亿元投建林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目。
8、*ST东通（维权）公告，实际控制人、董事长黄永军因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案。
9、科创新源公告，数据中心散热结构件业务仍处于客户开拓和产品认证阶段，该业务模块收入占比较低。
10、上海三毛公告，下属进出口贸易、安防服务、物业园区租赁板块业务有序开展。
11、东方国信（维权）公告，控股股东8月5日减持268万股公司股份。
12、河化股份公告，银亿控股100%股权拟转让给北京胜顶或其指定方，股票复牌。
13、分众传媒公告，拟83亿元购买新潮传媒100%股权。
14、科瑞技术公告，股东拟合计减持不超3.03%公司股份。
15、浦发银行发布业绩快报，上半年净利润297.37亿元，同比增长10.19%。
环球市场
1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.19%，纳指涨1.21%，标普500指数涨0.73%，纳斯达克中国金龙指数收涨0.93%，热门中概股多数上涨。
2、COMEX黄金期货收跌0.08%，报3431.8美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.3%，报37.935美元/盎司。
3、WTI原油期货收跌1.24%，报64.35美元/桶。布伦特原油期货收跌1.11%，报66.89美元/桶。
投资机会参考
1、AI医疗或将迎来新一波产业革新的机遇
据媒体报道，近日，国家发展改革委正式批复，由复旦大学附属中山医院承担建设“国家人工智能应用中试基地（医疗领域临床医学科研方向）”的任务。该基地以“聚焦临床科研、破解行业痛点、构建生态标杆”为核心定位，致力于打造覆盖“研发-测试-验证-应用”全链条的创新支撑平台。在具体应用层面，该基地将面向医学科研、智能诊疗能力提升，智能医疗器械开发，智能医用机器人研发等方向，落地不少于49个特色应用场景，并发布超过10项配套标准规范。
信达证券认为，“人工智能+”或将成为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性引擎，而AI医疗或将迎来新一波产业革新的机遇。在AI医疗应用方面，可以关注：①AI+制药；②AI+医疗大模型；③AI+影像；④AI+医检；⑤AI+医药电商/精准营销；⑥AI+基因测序。
2、行业会议将召开，近几年全固态电池发展显著加速
行业媒体报道，“2025（第二届）中国固态电池技术产业发展大会”将于2025年8月11-13日在杭州举办。
招商证券表示，近几年全固态电池发展显著加速，主流参与者纷纷开始大力度投入。宁德时代预计2027年全固态小批量生产，30年前后有望大批量应用。比亚迪弗迪电池研发硫化物复合电解质体系，预计2027年小批量装车、2030年大规模量产，目前已实现中试线生产。车企方面，上汽、广汽、奇瑞、比亚迪、东风等车企预计26年开始陆续实现全固态电池装车。此外evtol，机器人等新兴市场，也带来了固态电池的边际需求。
3、机构表示看好电力板块迎来盈利改善和价值重估
国网四川省电力公司官微8月5日晚间消息，连日来，受持续高温晴热天气影响，空调等降温负荷激增。8月4日21时21分，四川电网最大用电负荷达到7356万千瓦，这是今年第3次创下历史新高，较去年最大负荷6929万千瓦，增长了6%。当前，四川电网运行平稳，供电安全可靠。目前，四川电网全网总装机1.5亿千瓦，水电、新能源、火电等各类电源实现应发尽发，省外购电能购尽购。
中电联预测2025年全社会用电量同比增长5%~6%。信达证券公用事业团队认为，国内历经多轮电力供需矛盾紧张之后，煤电顶峰价值凸显，同时在电力市场化改革的持续推进下，电价趋势有望稳中小幅上涨，看好电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。国投证券公用事业团队认为，夏季用电需求增加推动气电需求提升，叠加全国居民顺价政策持续推进情况，看好居民气量占比较高的全国性燃气公司。
4、人形机器人等领域需求高增，这类工艺或迎来蓝海市场
机构指出，随着人形机器人、AI终端设备、智能穿戴设备、高端消费电子、高端制造等行业发展和升级，对高精度、高复杂性、高强度等零件需求进一步提升，MIM工艺在精密、复杂、关键零部件生产中的优势将得以进一步凸显，上述领域需求高增，MIM工艺或迎来蓝海市场。
MIM（Metal Injection Molding，金属粉末注射成型）是一种生产复杂精密零件的“近净成形”的先进制造技术。开源证券指出，MIM可用材料包括钛合金、不锈钢、铁基合金、液态金属、软磁复合材料等，可用于灵巧手精密配件、连杆与关节轴、减速器柔轮、电机定子、传感器支架、连接件等组件。可以实现精度与成本的完美平衡，在一些小型复杂结构件拥有规模化生产能力。
停复牌
【停牌】
603389 *ST亚振
000627 *ST天茂
【复牌】
000953 河化股份
公告速递
【热点】
*ST亚振：股票交易异常波动，8月7日起停牌核查。
【业绩】
盛美上海：上半年归母净利润6.96亿元，同比增长56.99%。
顺博合金：上半年净利润1.77亿元，同比增长110.56%。
鹏鼎控股：7月合并营业收入为30.02亿元，同比增加12.28%。
百济神州：上半年归母净利润4.5亿元，同比扭亏。
【增减持】
天洋新材：珠海横琴财东基金拟减持公司不超3%股份。
皓元医药：苏信基金拟减持公司不超3%股份。
漱玉平民：控股股东拟减持不超2%公司股份。
晶升股份：鑫瑞集诚拟减持公司不超3%股份。
天能重工：股东拟减持不超2.94%公司股份。
【回购】
塔牌集团：拟5000万元—1亿元回购公司股份。
【股权变动】
江南水务：拟公开挂牌转让浦发村镇银行8%股权。
凯尔达：股东拟询价转让公司5%股份。
【重大投资】
仙鹤股份：拟约110亿元投建林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目。
中船科技：子公司拟57.12亿元投建130万千瓦风电项目。
片仔癀：子公司拟出资2亿元参投高鑫润信基金。
【并购重组】
天阳科技：正在筹划购买通联金服及相关公司部分股权。
华西股份：拟9000万元收购协丰棉麻100%股权。
【再融资】
光明地产：拟申请注册发行不超40亿元中期票据。
华发股份：向特定对象发行可转债申请获证监会同意注册批复。
【其他】
安旭生物：拟使用不超40亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。
*ST东通：董事长黄永军涉嫌信息披露违法违规被证监会立案。
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责任编辑：王其霖
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